有人知道2419仲琦這檔股票的實質如何?值得抱嗎?
有人知道2419仲琦這檔股票的實質如何?值得抱嗎?這支股的股性實在跟不上大盤的指數的上漲.....是不是該換股了?
queeny 您好 !能夠看到您滿意的笑容將會是我最大的滿足Q: 有人知道2419仲琦這檔股票的實質如何?值得抱嗎?有人知道2419仲琦這檔股票的實質如何?值得抱嗎?這支股的股性實在跟不上大盤的指數的上漲.....是不是該換股了? A: 2419仲琦 7/13 日收盤價格 :17.7 元 經營項目 -- 電信寬頻產品(51.90)通訊產品(44.55)資訊產品(3.54)仲琦為2007年中華電信ftth光纖建設受惠者之一 主要資訊產品包括系統整合或代理佔營收15%
毛利率30~35%
此部份營收穩定
代理全球最大gis公司esri的軟硬體3年
主要應用領域範圍包含:警政系統、防災計劃、火災救災系統、生態保育、交通流量分析等。
2 在通訊部份分為有線佔營收30%
毛利率25%~30%
無線部份佔營收20%
毛利率約15~20%
有線部份客戶包括台灣大哥大、遠傳及其他固網業者
無線部份包括基地台設備與各類型共購案
例如:雪山隧道、捷運地下化、新光三越等大樓案。
3 企業政府金融業等個別案件則約佔營收10%
主要就是在企業政府設備資本支出
例如:中科院等。
4 新竹分公司則佔營收20~25%
主要產品為dlc、通訊卡板、cable modem、voip
主要客戶智邦2億和友訊2億
此部份為odm代工
因此毛利率大於20%
另外2007年將新增美國arris的odm代工訂單毛利率大於20%。
檢視圖片網通廠商仲琦2419(TW)成功爭取到美國通訊設備重要供應商arris的emta(多迴路語音纜線數據語音閘道器訂單
並於六月份開始小量出貨
終端客戶是美國當地的有線電視業者
提供voip網路電話等服務
預計到明年仍會持續出貨的穩定長單。
因應訂單需求
仲琦規劃辦理私募二億元
以為新竹廠擴產
並引進策略夥伴
私募案擬於八月二日臨時股東會中提案討論。
仲琦表示
新設大陸蘇州廠已試車完成取得認証
六月量產
預估產能效益將在第三季顯現
業績較去年成長80%
至於預計新竹研發部門明年有機會挑戰二十億以上之營業額
將首次超越系統整合業務部門。
仲琦指出
arris的emta產品區分一般民眾(1-2埠與企業用戶設備(8-12埠。
arris已下oem訂單予華碩
是1-2埠的產品
而下單給仲琦部份則是odm型態的企業用戶專用的emta設備
接口為8-12埠
用於美國有線電視業者所需要的voip網路電話服務
未來訂單成長可期。
個人的操作建議看法 : 預估仲琦2007年營收36.92億元
yoy 33.27%
毛利率24.54%
稅後淨利1.61億元
yoy 226.68%
以2006年底買回的庫藏股註銷後股本約12.9億計算
稅後eps 1.24元。
2419仲琦 現在要你換股. 你也不會賣的 (你都已經陪它 走過低潮時期~ 悶了那麼久了) 一波.也比一波墊高了
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